Afrique Formation
Investissement Pétrolier, Subventions et Comptabilité Pétrolière

Etude de Rentabilité des Projets d’Investissement dans l’Industrie Pétrolière et Gazière

Référence

PGM26

Durée

5 jours

Objectifs pédagogiques

  • Effectuer des études de rentabilité incluant les dimensions de la fiscalité pétrolière, de l'inflation et du financement,
  • Mener des calculs avancés de coûts de revient économique,
  • Elaborer des modèles de calcul avancés pour des projets d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier,
  • Analyser les résultats économiques et de mener des études de sensibilité,
  • Intégrer le risque dans l'évaluation économique des projets d'investissement
  • Comprendre les fondements économiques des projets dans l’industrie pétrolière et gazière
  • Maîtriser les méthodes d’évaluation financière des projets d’investissement
  • Savoir identifier et analyser les facteurs de rentabilité dans chaque phase d’un projet
  • Intégrer les dimensions fiscales, sociales et environnementales dans l’analyse de rentabilité
  • Utiliser les outils et logiciels d’analyse financière pour simuler divers scénarios
  • Évaluer les risques liés aux investissements pétroliers et proposer des mesures de mitigation
  • Comprendre les enjeux du montage contractuel et du financement des projets énergétiques
  • Interpréter les indicateurs clés de performance économique pour la prise de décision
  • Élaborer des dossiers d’analyse économique pour les comités d’investissement
  • Renforcer les capacités d’analyse critique des projets structurants dans le secteur de l’énergie
  • Responsables d’investissement dans les compagnies pétrolières ou gazières
  • Analystes financiers spécialisés en énergie
  • Ingénieurs projet impliqués dans l’évaluation de faisabilité économique
  • Directeurs des départements techniques ou stratégiques
  • Cadres des ministères de l’énergie ou des hydrocarbures
  • Chargés de mission dans les institutions financières ou bailleurs de fonds
  • Responsables de joint-ventures pétrolières
  • Gestionnaires de projets d’infrastructure énergétique
  • Toute personne impliquée dans la prise de décision d’investissement dans le secteur extractif

Public cible

  • Responsables d’investissement dans les compagnies pétrolières ou gazières
  • Analystes financiers spécialisés en énergie
  • Ingénieurs projet impliqués dans l’évaluation de faisabilité économique
  • Directeurs des départements techniques ou stratégiques
  • Cadres des ministères de l’énergie ou des hydrocarbures
  • Chargés de mission dans les institutions financières ou bailleurs de fonds
  • Responsables de joint-ventures pétrolières
  • Gestionnaires de projets d’infrastructure énergétique
  • Toute personne impliquée dans la prise de décision d’investissement dans le secteur extractif

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Programme Détaillé

  • Panorama global du secteur pétrolier et gazier
  • Chaîne de valeur de l'industrie hydrocarbure
  • Acteurs majeurs et typologie des projets d'investissement
  • Projets en amont, intermédiaires et en aval
  • Projets d’exploration, de développement, de production
  • Projets de raffinage, transport, distribution
  • Rentabilité économique vs rentabilité financière
  • Coût du capital et structure de financement
  • Évaluation des flux de trésorerie
  • Valeur actuelle nette (VAN)
  • Taux de rentabilité interne (TRI)
  • Délai de récupération du capital (Payback)
  • Méthodologie d'évaluation de la rentabilité globale des capitaux investis.
  • Prise en compte de la fiscalité dans les études de rentabilité.
  • Prise en compte de l'évolution des prix, monnaie courante et monnaie constante.
  • Problématique des coûts, coût de revient comptable.
  • Coût de revient économique et notion d'amortissement économique.
  • Étude de cas : problématique d’achat et définition de durée de vie optimale d’un équipement.
  • Analyse de rentabilité avec financement.
  • Financement de projet et rentabilité des capitaux propres.
  • Effet de levier financier.
  • Project finance et montages B.O.T.
  • Études de cas : projet de construction d’usine GNL et projet de construction du gazoduc avec financement spécifique
  • Estimation des CAPEX et OPEX
  • Structure des coûts d’un projet énergétique
  • Prise en compte de l’inflation et des imprévus
  • Variables clés d’influence : prix, taux, volumes
  • Techniques de simulation et de modélisation
  • Utilisation des logiciels spécialisés
  • Introduction à l'analyse de risque, risque et taux d'actualisation : analyses de sensibilité, diagrammes Spider et Tornado.
  • Probabilité de succès, analyse du risque économique dans l'exploration pétrolière.
  • Évaluation des projets d'exploration et arbres de décision.
  • Étude économique d'un projet d’exploration au moyen de scénarii Min, Mode et Max.
  • Identification des risques techniques, économiques, géopolitiques
  • Probabilité, gravité et hiérarchisation des risques
  • Stratégies d’atténuation et couverture
  • Modèles contractuels : JV, BOOT, CPP, etc.
  • Répartition des risques entre parties
  • Rôle des États et institutions financières
  • Structure de financement (fonds propres, dettes, subventions)
  • Modélisation des cash-flows projetés
  • Indicateurs de viabilité financière
  • Création d’emplois et retombées locales
  • Développement durable et RSE
  • Indicateurs socio-économiques
  • Régimes fiscaux spécifiques au secteur extractif
  • Incitations fiscales et amortissements
  • Impact de la fiscalité sur la rentabilité
  • Tableaux de bord financiers
  • Indicateurs de suivi de rentabilité
  • Outils de contrôle de gestion de projets
  • Lecture des résultats financiers
  • Arbitrage entre plusieurs projets
  • Élaboration de recommandations stratégiques
  • Projet de développement d'un champ pétrolier.
  • Projet d’accélération de production d’un champ d’huile avec ou sans EOR (récupération assistée).
  • Projet d’Isomérisation vs Alkylation.
  • Projet FCC (Fluid Catalytic Cracking).
  • Projet de modernisation d’une raffinerie.
  • Projet d’unité Hydrocracking.
  • Projet d’usine de Polypropylène.
  • Projet de construction d’usine GNL.
  • Projet de transport de gaz par pipeline.
  • Projet de modernisation d'une station-service.
  • Commercialisation du gaz naturel dans le secteur de la production d'électricité.
  • Valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage).
  • Valorisation d’un bloc d’exploration

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Test de Validation des Acquis des Connaissances

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

  1. Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
  2. Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

  • Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
  • Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
  • Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

  1. Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
  2. Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
  3. Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
  4. Réalisation de la Formation.
  5. Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

  • Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
  • Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
  • Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
  • Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pour trois raisons principales :

  1. Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
  2. Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
  3. Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.

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Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.

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