Afrique Formation
Cadre Economique et Relations Contractuelles Exploration et Production

MAITRISER L'ECONOMIE DES CONTRATS PETROLIERS : MODELISATION, FISCALITE ET NEGOCIATION E&P

Référence

PGM300

Durée

8 jours

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les différents types de contrats pétroliers (Concession, PSC, RSC) et leurs implications économiques
  • Maîtriser les mécanismes fiscaux spécifiques au secteur E&P (Royalties, Cost Oil, Profit Oil, R-Factor)
  • Savoir construire un modèle économique complet d'un projet pétrolier sur Excel
  • Calculer et interpréter les indicateurs de rentabilité (VAN, TRI, Payback, PIR)
  • Analyser le partage de la rente entre l'État et le Contracteur (Government Take / Contractor Take)
  • Évaluer les risques d'exploration et calculer l'Espérance Mathématique de Valeur (EMV)
  • Appliquer les méthodes d'analyse de sensibilité et de simulation Monte Carlo
  • Valoriser des actifs pétroliers dans le cadre de transactions (Farm-in, Acquisition)
  • Comprendre les enjeux de négociation des termes contractuels et fiscaux
  • Intégrer les dimensions ESG et de contenu local dans l'analyse économique des projets
  • Être capable de présenter et défendre une analyse économique devant un comité d'investissement

Public cible

  • Économistes Pétroliers et Analystes Financiers du secteur Oil & Gas
  • Ingénieurs Réservoir et Ingénieurs de Production souhaitant acquérir une vision économique
  • Cadres des Directions Exploration-Production des compagnies nationales et internationales
  • Responsables Business Development et Nouveaux Ventures (New Ventures Managers)
  • Juristes et Négociateurs spécialisés dans les contrats pétroliers
  • Cadres des Ministères de l'Énergie et des Mines et des Autorités de Régulation
  • Auditeurs et Contrôleurs de Gestion intervenant sur des projets E&P
  • Banquiers et Analystes spécialisés en Project Finance Oil & Gas

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Devis personnalisé

Programme Détaillé

  • Panorama des différents types de contrats pétroliers (Concession, Contrat de Partage de Production, Contrat de Services à Risques)
  • Historique et évolution des régimes fiscaux pétroliers dans le monde
  • Rôle des parties prenantes : État Hôte, Compagnie Nationale, Opérateur International (IOC)
  • Cycle de vie d'un projet E&P : Exploration, Évaluation, Développement, Production, Abandon
  • Structure des coûts : CAPEX, OPEX, ABEX et leur traitement fiscal
  • Notions de profil de production et courbes de déclin
  • Mécanismes des redevances (Royalties) et de l'impôt sur les sociétés pétrolières
  • Calcul du revenu net imposable et des amortissements fiscaux accélérés
  • Étude de cas : Modélisation d'un régime de concession type Norvège ou UK
  • Concepts fondamentaux : Cost Oil, Profit Oil et leur plafonnement
  • Mécanismes de partage de la production et clauses de participation de l'État
  • Étude de cas : Modélisation d'un PSC type Angola ou Indonésie
  • Structure et logique du contrat de services : rémunération au baril ou en cash
  • Différences avec le PSC et la concession en termes de propriété des hydrocarbures
  • Étude de cas : Modélisation d'un RSC type Irak ou Iran (Buy-back)
  • Le R-Factor et les mécanismes de partage progressif liés à la rentabilité
  • Le Windfall Profit Tax et les clauses de stabilisation fiscale
  • La Domestic Market Obligation (DMO) et son impact sur les revenus du contracteur
  • Architecture d'un modèle de cash-flow pétrolier (Structure, Inputs, Calculs, Outputs)
  • Intégration des hypothèses techniques (Profil de production, Prix, Coûts)
  • Intégration des mécanismes fiscaux et calcul du cash-flow net après impôts
  • Valeur Actuelle Nette (VAN) et choix du taux d'actualisation (WACC, Hurdle Rate)
  • Taux de Rentabilité Interne (TRI) et ses limites d'interprétation
  • Payback Period, Profit to Investment Ratio (PIR) et seuil de rentabilité (Break-even)
  • Calcul du Government Take et du Contractor Take selon la méthodologie de Daniel Johnston
  • Comparaison de l'attractivité fiscale entre différents pays producteurs
  • Impact du prix du baril sur le partage de la rente (Analyse de sensibilité)
  • Introduction aux risques d'exploration (Risque géologique, Risque de réserves)
  • Calcul de l'Espérance Mathématique de Valeur (EMV ou Expected Monetary Value)
  • Simulation Monte Carlo pour l'analyse probabiliste des scénarios
  • Méthodes de valorisation des actifs pétroliers (DCF, Transactions comparables)
  • Négociation des termes de Farm-in et structure des Carry Agreements
  • Due Diligence économique et fiscale avant acquisition
  • Les points clés de négociation entre l'État et les compagnies pétrolières
  • Équilibre entre attractivité pour l'investisseur et maximisation de la rente pour l'État
  • Simulation de négociation : Atelier pratique
  • Intégration des coûts environnementaux (Décommissionnement, Émissions carbone) dans le modèle
  • Clauses de contenu local (Local Content) et leur impact économique
  • Évolution des contrats face à la transition énergétique
  • Construction intégrale d'un modèle économique pour un projet fictif (Onshore/Offshore)
  • Présentation des résultats et défense des hypothèses devant un jury
  • Comparaison des approches et best practices de modélisation

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Test de Validation des Acquis des Connaissances

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

  1. Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
  2. Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

  • Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
  • Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
  • Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

  1. Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
  2. Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
  3. Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
  4. Réalisation de la Formation.
  5. Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

  • Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
  • Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
  • Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
  • Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pour trois raisons principales :

  1. Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
  2. Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
  3. Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.

Des questions sur cette formation ?

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.

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